M&A Projekt Kunststoffindustrie UK

Im Verlauf einer vorangegangenen Marktkonsolidierung wurde seitens des Mandanten die Akquisition eines Kunststoffwerkes in England geprüft. Vorrangig musste der strategische Fit des Zielunternehmens festgestellt werden.
Interim M&A Projekt-Management
Symboldarstellung

Projekt

Dauer: 3 Monate

Projektrolle: Industrie Experte

Einsatzgebiet: Österreich

Unternehmen

Branche: Kunststoffindustrie

Umsatz: ca. 700 Mio. €  

Mitarbeiterzahl: ca. 3.600 weltweit

Aufgabe

  • Durch eine vorangegangene Marktkonsolidierung ist kurzfristig eine M&A Option entstanden, welche das Unternehmen rasch und effizient zu bewerten hatte.
  • Mein Mandat als Interim Manager hatte vorrangig das Ziel, den strategische Fit des Zielunternehmens in den Konzern und die bestehende Konzernstrategie zu prüfen und festzustellen. 
  • In Zusammenarbeit mit dem Business Development Team des Unternehmens war es meine Aufgabe diese Bewertung basierend auf meinem Expertenwissen für den Mandanten zu erstellen.

Team

  • Geschäftsführung
  • Business Development Team
  • Konzern – Tax / – Legal

Maßnahmen

  • Detaillierte Analyse aller verfügbaren M&A Daten im Datenraum.
    (Balance Sheet, P&L, Production-, Customer-, Supplier-, Machinery-, Contract-Data, Production Layout, etc. …)
  • Analyse der logistischen Situation des Targets hinsichtlich der innerbetrieblichen Transportwege als auch Inbound/Outbound Verkehrsanbindungen und Transportfahrzeuge.
  • Analyse der bestehenden Marktsituation, insbesondere „Footprint“ der weiteren Hauptwettbewerber und Besonderheiten in Bezug auf die gesetzlichen Produktvorschriften in UK.
  • Einschätzung möglicher Synergieeffekte mit den bestehenden Produktionskapazitäten des Konzerns.
  • Einschätzung von notwendigen Investitionen in Maschinen und Anlagen.
  • Einschätzung der notwendigen Managementkapazität für ein mögliches Post Merger Integration Projekt vor Ort.
  • Eine Aufwandsschätzung für eine erfolgreiche Integration in die bestehende Konzernstruktur des Mandanten.
  • Erstellung und laufende Ergänzung der Dokumentation der Projektergebnisse der Strategie-Fit Analyse. 
  • Erstellung eines Executive Summary als Entscheidungsgrundlage für den Konzernvorstand.

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Interim M&A Projekt-Management

Reporting

  • Regelmäßiges Jour Fixe / Statusupdate mit dem Projektteam.
  • Projekt- und Ergebnisdokumentation für Konzernvorstand.

Erfolge

  • Fundierte Analyse der vorhandenen Daten innerhalb kurzer Zeit.
  • Fehlende Daten konnten basierend auf meinem Expertenwissen berechnet oder hochgerechnet werden.
  • Der Wert, Funktion, Alter und Investitionsbedarf von vorhandenen Maschinen und Anlagen konnte basierend auf meinem Expertenwissen rasch bewertet werden.
  • Über meine Markt- und Produktkenntnisse konnten die Besonderheiten des UK Marktes herausgearbeitet werden. 
  • Ebenso konnte die Wettbewerbssituation in UK und den angrenzenden EU-Ländern ausgearbeitet werden.
  • Zusammenfassend konnte die Analyse objektiv darlegen, dass das Zielunternehmen die Kriterien für eine Akquisition im Sinne des vorgegebenen Strategie-Fit nicht ausreichend erfüllt.
  • Basierend auf der Analyse hat der Konzernvorstand diese M&A Initiative beendet.